On se pose parfois la question de la transmission de son patrimoine. Comment cela se passe-t-il au moment de mon décès ? Dois-je prendre certaines dispositions de mon vivant ? Mon / Ma conjoint(e) est-il protégé de manière optimale ?
Il est effectivement recommandé de prendre certaines dispositions de son vivant afin que ses souhaits au moment du décès soient respectés pour le mieux. Pour le mieux signifie en tenant compte de la législation. Ainsi, nous regardons si certaines dispositions pourraient être prises au niveau du droit matrimonial et du droit successoral. Nous intégrons également à la réflexion la question fiscale et la structure de votre patrimoine. En effet, une fortune composée uniquement d'immobilier ne sera pas transmise de la même façon qu'un patrimoine comptant essentiellement des titres et liquidités.
Nous examinons ensemble quels sont vos souhaits et vos objectifs. A partir de là, nous vous présentons une étude avec des mesures concrètes qui peuvent être entreprises.
Finalement, nous souhaitons rappeler qu'une planification entreprise suffisamment tôt permet de trouver une bonne solution pour toutes les personnes concernées et de tenir compte des différents désirs.
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